柯南有找清明帮忙。
不过清明这个人，出工不出力，麻烦的事情根本就没打算做，不麻烦的事情也没打算要做。
所以柯南找了服部平次。
服部平次化装成他的样子，代替他去参加化装晚会，以此来迷惑敌人。
敌人是贝尔摩德。
装着邀请函的信封上，就写着这么一个酒名：Vermouth。
也就是贝尔摩德。
而贝尔摩德做这么麻烦的事情，就是为了把他、还有清明、毛利小五郎引到那艘游轮上去，好让她更好地动手做自己想做的事情。
而贝尔摩德真正的目的，就是灰原哀。
可惜，做了那么多麻烦的事情之后，计划还是被看穿了，然后柯南来了个将计就计，自己化装成灰原哀，打算到时候跟着一起走。
主要是为了打探出一些情报。
让柯南稍微有点意外的是，第一个来的人不是贝尔摩德，而是朱蒂。
虽然也早就猜到朱蒂有点问题。
不过这样也好，顺便也能够查清楚朱蒂的身份，一个让他有点惊奇却并不感到意外的身份：FBI。
之前就有疑似FBI的人出没，也就是赤井秀一。
这是从小兰这里知道的。
那时候开始，柯南就怀疑FBI的人有可能是因为组织而来到霓虹的，现在从朱蒂身上，证实了这个猜测。
FBI也有计划。
因为察觉到贝尔摩德的行动，所以经过调查之后，也是打算将计就计，要把贝尔摩德及其党羽一网打尽，然后从贝尔摩德身上打开对付组织的突破口。
可惜，失败了。
贝尔摩德反过来利用FBI的计划，顺利完成她自己的计划。
很麻烦的事情。
光是收起来，都觉得麻烦。
总而言之，事情一开始都按照他们各自的猜想进行着，一直到一个码头这边，才出现意外。
茜和下笠美奈穗跟着过来了。
不出意外，看到贝尔摩德要对付“灰原哀”的时候，因为情绪太过激动，反而把自己的身份也暴露了。
宫野明美。
这个原本所有人都以为已经死了的姑娘，活生生地出现在她们面前，让所有人都感到意外。
包括柯南。
还有一直潜伏在一边的、赤井秀一。
赤井秀一将贝尔摩德事先安排在一边的狙击手打断双腿，抢走枪支，就赶紧走了出来。
“明美……”
他的表情似乎有点复杂。
虽然之前就有所猜测，没想到今晚在这里，证实了这个猜测。
真是一个让人难以忘记的晚上。
茜看了他一眼。
但没有多说什么，而是观察周围的情况，现在的情况可不太对劲。
朱蒂受伤了。
事情的经过说起来很麻烦，总而言之就是之前被贝尔摩德打伤腹部，现在靠着车子坐在地上，暂时失去行动力和战斗力。
贝尔摩德拿着枪，挟持了“灰原哀”。
赤井秀一站在一边。
而她和
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